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          儲能,下一個即將爆發的萬億級市場?
          發布時間:2022.11.29    新聞來源:北京旺旅展覽有限公司   瀏覽次數:

          據央視新聞近期報道,由于歐洲等地能源價格高企,家庭用的儲能設備需求出現井噴式增長,國內鋰電儲能設備出口企業正在積極擴產,企業目前平均出貨量同比增長120%。江蘇某儲能企業當前所有產線都處在滿負荷狀態,家庭屋頂光伏的配套儲能設備訂貨排期已經排到了明年底,預計明年訂單至少翻三番。

          01
          儲能勢頭的崛起
          俄烏大戰后,越來越多的海外家庭開始配備戶用儲能,以應對用電不足的窘境。所以今年海外戶儲市場大爆發的催化劑就在于地緣沖突導致能源危機,迅速推高電力價格,進而引爆對戶儲的需求。但今年大火的這些“大號充電寶”,幾乎全是中國制造。
          于是市場掀起了中國儲能制造究竟是不是下一個萬億級市場的討論,針對這樣的問題在投資界已經有了一個明確的答案,那就是儲能將承載著一個新興市場的崛起,并為相關方帶來豐厚的回報,也會是未來人們生活不可或缺的一部份,大多數的投資者對此深信不疑。
          為何儲能這么重要?早在以火電為主的年代,電力的輸出和使用兩端就無法做到匹配,抽水儲能便應運而生。發展至今,抽水儲能已成為技術最成熟、裝機量最大的儲能技術。隨著可再生能源比例的提高,煤炭電力逐步退出,電化學儲能、機械儲能、電磁儲能、氫儲能以及熱儲能等技術路線逐步發展起來,儲能行業也迎來了一個巨大的發展機遇。


          雙碳目標也使得儲能變得日趨重要。煤炭作為目前最主流的發電方式,在中國甚至高達70%及以上。為了滿足碳中和要求,中國已經持續在增加新能源發電,其中60%來自風電和太陽能。在這個背景下,可再生能源占比的提升是一個確定性的趨勢。但相比傳統能源,不管是利用風還是太陽光來發電,都存在不穩定性。簡單來說,風是間歇性的,光伏發電只能在白天。這樣的不穩定性會傳導到發電后的并網環節。為了保障電網的穩定,每天只能發特定的量,不能利用的光和電最好的方式就是先儲起來,在電網負載較小時再并入。


          “用戶側儲能,尤其是戶用儲能,因為歐洲能源危機等原因,可以預見在未來2-3年都會以比較確定的高增速滲透,因此獲得了投資人的廣泛關注!币晃恢履茉促惖劳顿Y人評論道。
          不少投資機構行研中經常提及到一個政策——2022年1月29日,發改委、能源局聯合印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》,設定了新型儲能的發展目標;提出到2025年,從商業化初期步入規;l展,具備大規模商業化應用條件;電化學儲能技術進一步提升,系統成本降低30%以上;到2030年,新型儲能全面市場化發展。
          在投資人看來,政策攪動了儲能行業前進的節奏,而能源結構變革的大趨勢才是推動行業發展的根本要素之一。
          現有火電及水電機組調頻、調峰能力難以滿足未來電網需求,而風電和光伏屬于間歇性能源,要“靠天吃飯”,常常會造成一些能源浪費。以光伏為例,如果遇到雨雪天氣和晚上,太陽能便無法發電。
          好在儲能可以解決光伏和風電這個先天不足的毛病。在光伏、風能、水能等清潔能源充足時,儲能技術將電能儲存起來,在需要時釋放儲能的電力。因此,在全球電力需求井噴的大背景下,儲能開始變成電力系統的從“源-網-荷”到“源-網-荷-儲”的第四大基本要素,成為了電力時代下的重要基礎設施。


          02
          儲能藍海,造就資本市場狂歡

          更令各路投資人興奮的是,儲能是一個覆蓋范圍極為廣泛的藍海市場。根據海通證券,儲能上游主要包括電池原材料、電子元器件供應商等,中游主要包括電池系統、儲能變流器和能量管理系統以及其他配件供應商,下游則包括從儲能系統集成商、安裝商到工商業、電網公司、風光電站等在內的終端用戶。
          因此,儲能成為一個兼具確定性與大市場的特殊賽道。數據顯示,預計2022-2025年國內儲能市場規模高速增長,2025年新增裝機量有望突破120GWh,市場規模超1,850億元,年復合增長率近100%。


          隨著儲能火了,造富神話開始悄悄上演。今年4月開始,儲能板塊一路飆升,7月份更是有多只儲能概念相關股票漲停。不止如此,一個個IPO正在趕來。
          眼下,“便攜儲能第一股”華寶新能啟動IPO申購,即將登陸創業板。上世紀末,華寶新能創始人孫中偉大學畢業,來到“中國電子第一街”深圳華強北打拼。2011年,孫中偉創立了華寶新能,靠著充電寶ODM業務起家,后憑借著“電小二”和“Jackery”等自主品牌成功朝著便攜儲能賽道轉型。如今,孫中偉、溫美嬋夫婦帶著華寶新能,即將踏上IPO敲鐘舞臺。
          還有移動儲能獨角獸EcoFlow正浩,已于2021年與中金簽署上市輔導協議,擬境內上市。2017年,27歲的的王雷在深圳創辦了移動儲能公司EcoFlow正浩。成立至今,EcoFlow正浩不僅獲得了李澤湘、甘潔、高秉強等一眾教授的支持,還有紅杉中國、高瓴創投、中金資本等知名投資機構入股。
          這可能是繼互聯網后又一批創業新貴。由于這一批備戰IPO的儲能創業公司大多聚集在深圳,因此被調侃有望帶動深圳樓價。
          儲能產業涉及的工業設計和組裝環節與消費電子產業十分相近。因此,在消費電子產業受挫的情況下,以儲能為代表的新能源產業得以迅猛發展,又為深圳帶來一波發展紅利。

          03
          歐洲戶儲需求翻倍,競爭日趨激烈

          供給端中國市場火熱,需求端則主要在國外。國際層面最大的變量發生在歐洲。外部環境變化下,歐洲正面臨能源危機。
          歐洲有20%的電力來自天然氣,而根據光大期貨的數據,2021年歐盟天然氣有83%依賴進口,這其中俄羅斯就占了一大半。
          這就導致兩方面的結果。第一,歐洲電價迅速上漲,S&P數據顯示,從2020年中到2021年種歐洲電價還算穩定,在50歐元/MWh左右呈現小幅上漲的趨勢,而2022年中,地緣政治的影響下,最高的電價翻了6倍以上;第二,由于管道可能受損,供電存在極大的不確定性。


          既然電網“靠不住”,不如自己發電。越來越多歐洲消費者在自己屋頂貼上了太陽能板,戶用儲能伴隨光伏加速滲透。據民生證券研究所估計,歐洲戶用儲能的裝機量將在2022年實現一倍以上的漲幅。更長期來看,到2025年的CAGR超70%。
          上游成本的下降也助推了行業起速。以占據了電化學儲能9成以上的鋰離子電池為例,其能量密度在近5年來提高了近一倍,循環壽命增長一倍以上。即使電池的上游原材料碳酸鋰價格還在上漲,儲能系統的成本下降了大約60%。更重要的是,以動力電池的發展為參考,儲能電池的成本在未來還會進一步下降。
          據中國化學與物理電源行業協會數據顯示,中國貢獻了全球91.9%的便攜式儲能產品生產。占了一半市場份額的前五大玩家(收入),只有排名第三的Goal Zero為美國玩家,但它的代工也由A股上市公司豪鵬科技和博力威供應。
          當然,中國制造不會局限在便攜式儲能這個小賽道。從剛上市的戶外儲能龍頭華寶新能動向就可見端倪,其第二增長曲線開始轉向家庭儲能市場。在整個研發投入中,預算最高的在研項目也是家庭儲能研究。
          同樣還有正浩科技Ecoflow,其產品DELTA Pro自身就能夠提供3.6度電的容量,還能夠通過加電包等手段,將容量擴展至最大25度電,夠一個家庭數日的用電需求;德蘭明海更是在今年推出了最大可以拓展至70多度電的家庭儲能產品。
          龐大的市場往往意味著更激烈的競爭。從成本結構上看,CNESA數據顯示,電池占據了儲能系統67%的成本。和動力電池相比,儲能電池對能量密度的要求更低。因此,動力電池企業早就對家庭儲能市場進行了降維打擊。比如電動車頭部企業特斯拉,在家庭儲能也占了最多的份額。根據S&P Global數據,特斯拉全球市占率達18%,在美國市占率達55%。


          如果站在一個更宏觀的維度,電從發電側“生產”出來,通過密布的電網輸送給用戶?蛻粲挚梢赃M一步分為B端客戶和C端客戶,上述便攜式儲能和家庭儲能統稱為戶用儲能,就是電網的C端客戶。在這條鏈路里,每一個環節都是儲能的應用場景。
          只要是制造出來的東西,長期看就會面臨競爭格局的惡化,行業的增長紅利最終會回歸到常態。最終能夠留在牌桌上的公司,應該既具備制造業成本控制和技術創新的能力,又具備消費者洞察的產品基因。
          目前我國的新型儲能項目(如電池、氫儲能等)尚在商業化初期,2025年將會實現儲能從商業化初期向規;l展轉變,直到2030年實現儲能全面市場化發展。儲能市場化將會是一個漫長的過程,并非一蹴而就。
          而最終的勝利果實,永遠屬于耐心等待的那一群人。



           
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